Unsere Expertinnen und Experten des Fachbereichs Accounting & Reporting Advisory Group (ARAG) beraten Sie bei allen Fragestellungen der Bilanzierung, Berichterstattung und Digitalisierung im Finanzbereich.
Erfahren Sie nachfolgend mehr über unseren Beratungsschwerpunkt „IPO Services“.
WORUM GEHT ES?
- Um das Unternehmenswachstum sicherzustellen, die Weichen für einen Exit aus einer Beteiligung oder einem Geschäftsfeld zu setzen, müssen Unternehmen oftmals externes Kapital aufnehmen.
- Eine mögliche Option zur Erreichung des gesetzten Ziels ist dabei der Zugang zum Kapitalmarkt durch einen IPO.
- Für den IPO und die Kapitalmarktnotierung hat das Unternehmen zusätzliche Anforderungen an die Bilanzierung, Berichterstattung und Offenlegung zu berücksichtigen.
WAS SIND DIE HERAUSFORDERUNGEN?
- Ein IPO geht mit einem aufwendigen und komplexen organisatorischen Transformationsprozess einher.
- Es kommt regelmäßig zu einer Umstellung der Rechnungslegung auf internationale Rechnungslegungsstandards (idR IFRS).
- Darüber hinaus müssen die internen Prozesse, Systeme und Funktionen den regulatorischen Anforderungen gerecht werden.
- Besondere Herausforderungen sind die Ermittlung des Umfang, der nach Prospektrecht erforderlichen Finanzinformationen sowie deren fristgerechte Erstellung innerhalb des typischerweise engen Zeitplans bis zur Prospekteinreichung.
- Nach erfolgreicher Kapitalmarktnotierung sind zusätzliche Berichterstattungserfordernisse, wie bspw. Quartalsabschlüsse, nicht-finanzielle Berichterstattungselemente sowie verkürzte Offenlegungsfristen zu beachten.
WIE KÖNNEN WIR SIE UNTERSTÜTZEN?
- Durchführung von IPO-Readiness-Assessments im Rahmen von geplanten zukünftigen Börsengängen.
- Herstellung der Börsenfähigkeit im Bereich der
- Rechnungslegung- und Berichterstattung
- IFRS Umstellung
- Rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsysteme
- Corporate Governance und darüber hinaus in Zusammenarbeit mit anderen Expertinnen und Experten der BDO (u.a. des Bereichs Legal, Risk Management sowie nicht-finanzieller Berichterstattung).
- Erstellung von Pro-Forma Finanzinformationen.
- Erstellung von Carve-Out Finanzinformationen.
- Durchführung von Exit-Readiness Reviews.
- Projektsteuerung und -koordination.
WANN KÖNNEN WIR SIE UNTERSTÜTZEN?
- Von der ersten Überlegung bis in die Zeit nach dem IPO:
WELCHEN MEHRWERT HABEN SIE?
- Praxisorientiertes Leistungsangebot mit “hands-on” Mentalität eines multidisziplinären Teams.
- Interne personelle Entlastung durch Einbindung unserer IPO-Spezialisten.
- Unternehmensindividueller Beratungsansatz für jede Kapitalmarkttransaktion.
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