Im Rahmen der Vermögensübertragung im Generationenverbund stehen die Beteiligten vor vielen Fragen. Dies gilt insbesondere bei Familienvermögen in Form einer Unternehmensbeteiligung, sodass hier eine präzise Planung des Vermögensübergangs erforderlich ist. Schließlich soll eine Zersplitterung des Familienvermögens vermieden und die Fortführung des Unternehmens durch die Familie gesichert werden.
Zusätzlich sind individuelle Umstände wie Art und Wert des Vermögens oder die Familienstruktur zu berücksichtigen. Ein planvolles und laufendes Vermögensmanagement im Hinblick auf Rendite sowie Werterhaltung ist daher Grundlage für die Planung der Vermögensnachfolge.
Welche Schritte im Rahmen eines solchen Vermögensmanagements zu beachten sind und wie die Finanzierung der Vermögensnachfolge aussehen kann, soll im Folgenden dargestellt werden.
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